Управление по целям
Collaborator - Справочная информация и описание системы 2
«Управление по целям» (англ. Management by Objectives, MBO) - это процесс определения конкретных целей внутри организации, а затем принятия решения о том, как достичь каждой цели в последовательности. Данный функционал позволяет вести и контролировать процесс согласования целей таким образом, чтобы руководство компании и сотрудники разделяли цели и понимали, что они означают для организации.
Формируется иерархическое дерево сверху вниз где в каждой цели есть свой исполнитель и ответственный, сроки на выполнение, описание, комментарии, а также оценки и итоги проделанной работы.
Доступ к функционалу - из меню «Рабочие задачи» - «Управление по целям».
Функционал “Управление по целям” доступен для просмотра всем пользователям, которые имеют право доступа к Рабочим задачам. За это отвечает право роли "пользоваться Рабочими задачами".
Рабочее пространство здесь разделено на две области: слева мы видим список наших целей и их структуру, справа настройки каждой конкретной цели при нажатии на нее.
Содержание
- Основные принципы работы
- Создание Стратегического плана
- Назначение целей сотрудникам
- Действия сотрудника
- Действия руководителя
Основные принципы работы
Функционал «Управление по целям» позволяет Администратору системы (требуются права «управлять Стратегическими планами») создавать неограниченное количество Стратегических Планов.
Кадый Стратегический План может содержать до 5 уровней целей - от глобальных для всей организации/проекта/команды людей до персональных целей. По умолчанию предалагаются такие уровни целей:
- Стратегическое Направление (эволюционная цель)
- Стратегическая цель
- Инициатива в рамках Стратегической цели
- Проект в рамках инициативы
- Персональная цель сотрудника
- Проект в рамках инициативы
- Инициатива в рамках Стратегической цели
- Стратегическая цель
На каждом уровне на цель назначается отвественный, который будет курировать все вложенные в этот уровень цели. Он же будет давать оценку выполненния подчиненных ему целей как «Руководитель».
Каждый сотрудник, который назначен ответственным на какую-либо цель, самостоятельно оценивает процент собственного достижения поставленной цели, ее статус и фактическую дату завершения. «Руководитель» будет выставлять по этой цели свою оценку (% достижения ее сотрудником).
Выполнение целей отображается в Плане с помощью фильтрации по статусу.
Создание Стратегического плана
Нажатие на кнопку «Новый план» создает по шаблону новый стратегический план.
Для изменения названия плана достаточно нажать кнпоку . Для удаления - кнопку .
Кнопка «Добавить направление» добавляет в План цель первого уровня - «Стратегическое Направление (эволюционная цель)». В Стратегическом плане может быть несколько целей первого уровня.
Подчиненные цели создаются нажатием на кнопку возле названия цели-родителя. Кнопка удалит всю ветку целей после подтверждения этого действия.
Инструмент «Управление по целям» можно использовать без привязки к шаблону. Названиями целей первого уровня могут быть напрваления бизнеса, например, «Развитие направления розничных продаж» можно представить названием «Розничные продажи».
При выборе в дереве целей Пункта плана в правой части экрана будут отображена подробная информация о нем. В зависимости от прав доступа будут доступны такие инструменты редактирования:
- Редактирование краткого наименования пункта (сокращенное название цели - для компактного отображения в дереве)
- Редактирование полного наименования пункта (полное наименование цели)
- Статус цели (только Администратор может поставить статусы Выполнено и Отменено)
- Назначение и изменение ответственного за цель (может назначать Администратор, Руководитель, если у он назначен ответственным за «родительскую» цель и пользователь с руководящей должностью).
- Дата начала работы над целью
- Дата завершения работы над целью
- Фактическая дата завершения работы над целью
- Оценка исполнителя
- Оценка руководителя
- Редактируемый список KPI по цели (не обязателен)
- Описание цели (заполняется Администратором)
- Комментарии
- Итоги достижения цели.
Назначение целей сотрудникам
Администратор может назначать цели и изменять их параметры без ограничений - любым сотрудникам и любые параметры. Также может удалить любой пункт плана.
Кроме этого Администратор может изменить и удалить любой комментарий.
Только Администратор может записать комментарий в раздел «Итоги».
Действия сотрудника
Каждый пользователь может выполнять аналогичные административные действия в пределах своей ветки целей, когда он является ответственным за достижение цели верхнего уровня. Поэтому если цель не назначена пользователю и не принадлежит «ветке целей» за которую он отвечает - он не может изменить ее параметры. В таком случае ему доступен только просмотр и комментирование:
Когда цель назначена пользователю - он может управлять параметрами:
- Статус
- Фактическую дату завершения
- Самооценку
- Значения установленных KPI
- Добавлять и редактировать свои комментарии
Действия «Руководителя»
Каждый пользователь может выступать в роли «Руководителя» для всех подчиненных целей, если у он будет назначен Ответственным за их «родительскую» цель.
В таком случае для всех подчиненных целей ему будут доступны все права на изменение. Но когда на подчиненную цель назначен другой сотрудник, то у Руководителя нет прав на изменение Самооценки сотрудника.
Поиск и фильтрация
Дерево целей можно фильтровать по статусу работы над целями при помощи фильтра «Активные/Все» (см. рис. пп.1). «Активные» - отображаются только незавершенные цели.
Этот фильтр можно комбинировать с фильтром по пользователям (см. рис. пп.2). После выбора пользователя в дереве целей будут отображаться только те цели, на которые он назначен «Ответственным», и вся цепочка их вложенности до верхней цели - Стратегического направления. Цели в которых ответственным является искомый пользователь выделяются серым фоном.
Поле поиска в правой части страницы (см. рис. пп.3) позволяет дополнительно отфильтровать цели в дереве по наличию в параметрах искомого текста. Цели в которых был найден введенный текст также выделяются серым фоном. Поиск учитывает текст по данным полей:
- краткое и полное название,
- описание,
- комментарии,
- итоги.
Нажав на специальную кнопку (см. рис. пп.4) мы можем очистить поле поиска.