Collaborator - Справочная информация и описание системы 2


«Управление по целям» (англ. Management by Objectives, MBO) - это процесс определения конкретных целей внутри организации, а затем принятия решения о том, как достичь каждой цели в последовательности. Данный функционал позволяет вести и контролировать процесс согласования целей таким образом, чтобы руководство компании и сотрудники разделяли цели и понимали, что они означают для организации.

Формируется иерархическое дерево сверху вниз где в каждой цели есть свой исполнитель и ответственный, сроки на выполнение, описание, комментарии, а также оценки и итоги проделанной работы.

Доступ к функционалу - из меню «Рабочие задачи» - «Управление по целям».

2018-06-18_103023.png

Рабочее пространство здесь разделено на две области: слева мы видим список наших целей и их структуру, справа настройки каждой конкретной цели при нажатии на нее.

1531315955389.jpg

Содержание

  • Основные принципы работы
  • Создание Стратегического плана
  • Назначение целей сотрудникам
  • Действия сотрудника
  • Действия руководителя

Основные принципы работы

Функционал «Управление по целям» позволяет Администратору системы (требуются права «управлять Стратегическими планами») создавать неограниченное количество Стратегических Планов.

1531316199480.jpg

Кадый Стратегический План может содержать до 5 уровней целей - от глобальных для всей организации/проекта/команды людей до персональных целей. По умолчанию предалагаются такие уровни целей:

  1. Стратегическое Направление (эволюционная цель)
    1. Стратегическая цель
      1. Инициатива в рамках Стратегической цели
        1. Проект в рамках инициативы
          1. Персональная цель сотрудника

1531400786070.jpg

На каждом уровне на цель назначается отвественный, который будет курировать все вложенные в этот уровень цели. Он же будет давать оценку выполненния подчиненных ему целей как «Руководитель».

1531315374494.jpg

Каждый сотрудник, который назначен ответственным на какую-либо цель, самостоятельно оценивает процент собственного достижения поставленной цели, ее статус и фактическую дату завершения. «Руководитель» будет выставлять по этой цели свою оценку (% достижения ее сотрудником).

Выполнение целей отображается в Плане с помощью фильтрации по статусу.

Создание Стратегического плана

Нажатие на кнопку «Новый план» создает по шаблону новый стратегический план.

Для изменения названия плана достаточно нажать кнпоку . Для удаления - кнопку .

2018-06-18_103203.png

Кнопка «Добавить направление» добавляет в План цель первого уровня - «Стратегическое Направление (эволюционная цель)». В Стратегическом плане может быть несколько целей первого уровня.

Подчиненные цели создаются нажатием на кнопку возле названия цели-родителя. Кнопка удалит всю ветку целей после подтверждения этого действия.

При выборе в дереве целей Пункта плана в правой части экрана будут отображена подробная информация о нем. В зависимости от прав доступа будут доступны такие инструменты редактирования:

1.png

  1. Редактирование краткого наименования пункта (сокращенное название цели - для компактного отображения в дереве)
  2. Редактирование полного наименования пункта (полное наименование цели)
  3. Статус цели (только Администратор может поставить статусы Выполнено и Отменено)
  4. Назначение и изменение ответственного за цель (может назначать Администратор, Руководитель, если у он назначен ответственным за «родительскую» цель и пользователь с руководящей должностью).
  5. Дата начала работы над целью
  6. Дата завершения работы над целью
  7. Фактическая дата завершения работы над целью
  8. Оценка исполнителя
  9. Оценка руководителя
  10. Редактируемый список KPI по цели (не обязателен)
  11. Описание цели (заполняется Администратором)
  12. Комментарии
  13. Итоги достижения цели.

Назначение целей сотрудникам

Администратор может назначать цели и изменять их параметры без ограничений - любым сотрудникам и любые параметры. Также может удалить любой пункт плана.

Кроме этого Администратор может изменить и удалить любой комментарий.

Только Администратор может записать комментарий в раздел «Итоги».

Действия сотрудника

Каждый пользователь может выполнять аналогичные административные действия в пределах своей ветки целей, когда он является ответственным за достижение цели верхнего уровня. Поэтому если цель не назначена пользователю и не принадлежит «ветке целей» за которую он отвечает - он не может изменить ее параметры. В таком случае ему доступен только просмотр и комментирование:

2.png

Когда цель назначена пользователю - он может управлять параметрами:

  1. Статус
  2. Фактическую дату завершения
  3. Самооценку
  4. Значения установленных KPI
  5. Добавлять и редактировать свои комментарии

3.png

Действия «Руководителя»

Каждый пользователь может выступать в роли «Руководителя» для всех подчиненных целей, если у он будет назначен Ответственным за их «родительскую» цель.

В таком случае для всех подчиненных целей ему будут доступны все права на изменение. Но когда на подчиненную цель назначен другой сотрудник, то у Руководителя нет прав на изменение Самооценки сотрудника.

Поиск и фильтрация

Дерево целей можно фильтровать по статусу работы над целями при помощи фильтра «Активные/Все» (см. рис. пп.1). «Активные» - отображаются только незавершенные цели.

4.png

Этот фильтр можно комбинировать с фильтром по пользователям (см. рис. пп.2). После выбора пользователя в дереве целей будут отображаться только те цели, на которые он назначен «Ответственным», и вся цепочка их вложенности до верхней цели - Стратегического направления. Цели в которых ответственным является искомый пользователь выделяются серым фоном.

Поле поиска в правой части страницы (см. рис. пп.3) позволяет дополнительно отфильтровать цели в дереве по наличию в параметрах искомого текста. Цели в которых был найден введенный текст также выделяются серым фоном. Поиск учитывает текст по данным полей:

  • краткое и полное название,
  • описание,
  • комментарии,
  • итоги.

Нажав на специальную кнопку (см. рис. пп.4) мы можем очистить поле поиска.


Collaborator - Справочная информация и описание системы 2